Hoe richt ik mijn verkoopproces in?

Werken met verkoopkansen bevordert de groei van de verkoop. De verkoopkans is de cockpit waar alle informatie met betrekking tot één specifieke verkoopkans terug is te vinden. Een verkoopkans kun je toevoegen bij een prospect of suspect, maar je kunt ook iets nieuws of extra’s verkopen aan een bestaande klant.

Kijk eerst dit filmpje over het gebruik van de verkoopkans voordat je aan de slag gaat met het inrichten:

Om je sales proces in te richten ga je in PerfectView naar Instellingen (gele knop rechts) > applicatie instellingen > verkoop & Facturatie. Onder deze kop vind je alle instellingen die je nodig hebt om je proces in te richten. Hieronder lichten we de belangrijkste instellingen aan je toe:

• Verkoop keuzelijsten: Begin met het definiëren welke keuzes in de verschillende keuzelijsten moeten komen. Bedenk hierbij vooral welke informatie je in je pijplijn terug wil zien aangezien je hier gemakkelijk op kan filteren.
• Productenboek: Richt je productenboek in. Dit zorgt ervoor dat je je producten bij de kansregels kan toevoegen en je deze producten en cijfers ook weer kan gebruiken in je rapportages.
• Offertesjablonen: Maak een of meerdere offertesjablonen die de informatie die je vastlegt automatisch samenvoegen in een Word document. Als je bij gebruik na het samenvoegen het Word document nog wil kunnen aanpassen en met 1 druk op de knop terug opslaan installeer dan onze Office add-in
• Online accorderen: Je kunt de offertes ook digitaal laten ondertekenen via PerfectView. Wel zo klantvriendelijk en minder belastend voor je eigen administratie.
• Rapportages maken: Standaard kun je gebruik maken van onze dashboards maar je kan ook zelf bepalen waar je op wil rapporteren door je weergaven in te richten.

Let op: zorg dat je bij de rechten het recht op de activiteit Verkoopkans hebt aanstaan.