Waar ben je naar op zoek?

Hoe pas ik een activiteitenweergave aan?

PerfectView bevat een aantal standaard weergaven. Je kunt zelf een weergave aanpassen, zo kun je bijvoorbeeld kolommen toevoegen en filteren. Op deze manier heb je een beter overzicht in PerfectView. Daarnaast kun je op alle kolommen die je toevoegt aan de weergave zoeken en exporteren. Ook kun je een activiteitenweergave gebruiken om campagnes uit te starten. In dit artikel worden alle mogelijkheden aan je toegelicht.

Opties onder de Actieknop in de weergave

Tijdelijk filter aanzetten: In iedere weergave waar je datumvelden of keuzelijsten in de kolommen hebt staan kun je boven de kolom een filteroptie aanzetten en krijg je deze optie onder de actieknop erbij.

Totaaltelling aanzetten: Als er een kolom met bedragen in je weergave is dan is het ook mogelijk om bedragen bij elkaar op te tellen in de weergave en komt deze optie beschikbaar.

Exporteren naar Excel: Iedere weergave kun je exporteren naar Excel. Bij exporteren is het altijd ‘What you see is what you get’. In je export krijg je exact de weergave met die kolommen/filters/sortering zoals deze in PerfectView staat. Als je kiest voor Zonder notities krijg je direct je download. Kies je voor Met notities dan krijg je deze later per e-mail toegestuurd en heb je een extra kolom waarin de notities zijn meegenomen.

Weergaven: Als je op Kopiëren klikt dan maak je een kopie van de weergave waar je nu in zit en kun je het scherm aanpassen. Zodra je je eigen weergave hebt gemaakt krijg je hier ook de opties om ze te Aanpassen en Verwijderen.

Activiteitweergave aanpassen

  1. Navigeer naar de activiteit waarvan je de weergave wil aanpassen aan de linkerkant van je scherm.
  2. Klik op Acties en vervolgens op kopiëren. Je kunt alleen een weergave aanpassen die is gekopieerd, dit om te zorgen dat iedereen dezelfde basisweergaven heeft.
  3. Je komt in het bewerken scherm. De regels van boven naar beneden zijn de kolommen die onder in het voorbeeld van links naar rechts ziet. Met de pijltjes of blauwe blokjes ervoor kun je de volgorde aanpassen (1). Je kunt de sortering en breedte van de kolommen aanpassen (2) en achteraan de regel staat een als je de kolom uit je overzicht wil verwijderen (3).
  4. Klik onder de regels op de knop Kolom toevoegen (4) en selecteer het veld dat je aan de weergave wil toevoegen, klik op de + om de regel op te slaan (5).
  5. Als je een filter wil toevoegen kan je rechts in het scherm wisselen van Kolommen naar Filters (6). In dit scherm kun je condities toevoegen zodat je standaard als je dit overzicht erbij pakt niet alle activiteiten ziet maar een deel ervan.
  6. Pas bovenin de naam aan van de weergave (hier staat nu Kopie van…) (7).
  7. Aan de rechterkant kun je de weergave met collega’s delen of voor iedereen instellen. Daarnaast kun je aangeven of je deze weergave wil gebruiken in een campagne. Als je dit aanvinkt krijg je in de weergave onder de actieknop de optie op met deze groep een campagne op te starten (afhankelijk van je rechten of je deze opties hebt). (8) .
  8. Je kunt je weergave afsluiten en opslaan met het kruisje rechtsboven in (9).

De zojuist aangemaakte weergave is beschikbaar onder het blauwe pijltje onder de titel van je activiteit. Je kan daar ook altijd weer switchen naar een van je andere weergaven.

Weergave markeren als campagne weergave

Je kunt een activiteiten weergave markeren als een campagne weergave. Het voordeel hiervan is dat je de geselecteerde relaties kunt gebruiken om hierbij een campagne te starten. Op deze manier kun je dus bijvoorbeeld een weergave maken met daarin alle klanten waar je vorige week een offerte naar hebt gestuurd en waarbij deze offerte nog niet is getekend. Vanuit deze weergave kun je vervolgens een campagne starten om deze relaties in bulk aan te schrijven. In onderstaande opname van een eerder gegeven live webinar laat een van onze coaches je zien hoe dit werkt.

Wil je een relatieweergave aanpassen? Klik dan hier.

Was dit artikel nuttig ?
4.5 out of 5 stars
5 Stars 0%
4 Stars 100%
3 Stars 0%
2 Stars 0%
1 Stars 0%
How can we improve this article?
PerfectView