Waar ben je naar op zoek?

De module Abonnementen

Om hier gebruik van te maken dien je eerst contact op te nemen met PerfectView. De module is standaard niet zichtbaar in de applicatie. De activiteit abonnement kan worden ingezet om bijvoorbeeld lidmaatschappen en abonnementen te registreren. Alle vormen van abonnementen met eventuele terugkerende facturatie kun je vastleggen. Je kan het handmatig aanmaken of middels een externe koppeling een API bouwen met bv. een website. Wanneer de activiteit abonnement is aangemaakt en de velden zijn gevuld dan kan het factureringsproces automatisch laten verlopen wanneer dit zo is ingesteld. Hieronder vind je meer informatie over het gebruik en hoe in te richten.

Gebruik

Afnemen abonnement

Wanneer een klant een abonnement af wil nemen voeg je de activiteit toe aan de relatiekaart. Vul de velden van het abonnement zodat de facturatieproces automatisch kan starten. Indien je profielen hebt ingesteld kun je de door het juiste Type te kiezen de meeste velden al automatisch laten vullen. Het advies is om de lopende abonnementen in een wachtrij te zetten, op deze manier heb je in die wachtrij altijd een overzicht van alle lopende abonnementen.

Wijziging abonnement

Na het versturen van de eerste factuur is het abonnement niet meer te wijzigen. Wanneer een klant zijn abonnement wil wijzigen dien je het bestaande abonnement te dupliceren om vervolgens het duplicaat aan te passen. Hiermee behoud je de geschiedenis. Het oude abonnement kun je een einddatum geven en markeren als voltooid.

Met het dupliceren van een lopend abonnement krijg je de vraag of het een opvolging is van het lopende abonnement. In dit geval wordt het oude abonnement voorzien van een einddatum  Het nieuwe abonnement start 1 dag na einde van de laatste facturatie periode van het oude abonnement. Je kunt daarna de originele startdatum zichtbaar maken in een weergave. Op deze manier kun je een rapportage uit het systeem halen waarin zichtbaar is vanaf wanneer iemand klant is.

Stopzetten abonnement

Wanneer een klant aangeeft het abonnement stop te willen zetten vul je de einddatum van het abonnement in. Voor het stoppen van de automatische facturatie is het noodzakelijk om de einddatum te vullen óf het vinkje ‘facturatie beëindigd’ aan te vinken. Als de laatste automatische factuur is verstuurd dan wordt het vinkje aangezet bij ‘facturatie beëindigd’. Na de einddatum markeer je het abonnement als voltooid zodat deze uit de wachtrij verdwijnt.

Markeer je een abonnement als voltooid zonder de einddatum te vullen dan zal de automatische facturatie doorgaan.

Inrichten

Stapsgewijs wordt er beschreven welke instellingen je dient te doorlopen om het proces goed te laten verlopen. Klik op de naam van de stap om naar een nieuw artikel te gaan waarin staat beschreven hoe dit werkt.

  1. Rechten: Om de juiste functionaliteiten terug te kunnen zien stel je de rechten in.
  2. Toelichting velden: Je kunt nu de activiteit Abonnement aanmaken en hier vind je terug wat ieder veld betekent en welke functie het heeft.
  3. Abonnementsinstellingen: De abonnementsinstellingen gelden als algemene instellingen voor alle abonnementen.
  4. Productenboek: De producten worden gekozen in de abonnementen en abonnementsprofielen. Klik hier voor hulp bij het inrichten.
  5. Inrichten keuzelijsten: Hier kun je o.a. meer wijzen van facturatie instellen en verschillende profielen (automatisch invullen van abonnementen) inrichten.
  6. Campagne (optioneel): Als je je abonnementen niet een voor een zelf wil factureren dan stel je daarvoor een campagne in. Lees hier hoe dit werkt.
  7. Koppelen met boekhoudprogramma (optioneel): Om te controleren of betalingen binnenkomen is het makkelijk als je PerfectView koppelt met een financieel pakket.

Maak je nog geen gebruik van deze module maar wil je er graag meer van zien of heb je nog specifieke vragen of dit geschikt is voor jullie organisatie? Stuur ons dan via de groene knop met het vraagteken in PerfectView een bericht. Wij geven je graag een demo.

Was dit artikel nuttig ?
0 out of 5 stars
5 Stars 0%
4 Stars 0%
3 Stars 0%
2 Stars 0%
1 Stars 0%
How can we improve this article?
PerfectView