Hoe voeg ik een kenmerk toe?
Door een kenmerk aan een relatie te koppelen kan er extra informatie worden vastgelegd bij een relatie. Dit geldt voor zowel organisaties als personen. Kenmerken worden gebruikt voor het indelen van relaties in groepen.
Kenmerk toevoegen
- Open de kaart van een organisatie of persoon,
- Ga naar het tabblad Kenmerken.
- Klik op de rode knop Toevoegen.
- Selecteer het kenmerk.
- Klik rechts onder op de knop Toevoegen.
Wat kun je ermee?
Aan de linkerkant in je navigatiemenu kun je via Meer > Kenmerken een lijst van relaties met een specifiek kenmerk openen. Als je in het overzicht van een kenmerk zit kun je met de knop Acties, afhankelijk van je rechten, onder andere van deze lijst/weergave een export naar Excel maken of iedereen een e-mail sturen door een campagne op te starten. Ook kun je de weergave kopiëren/aanpassen zodat je andere gegevens zoals bijvoorbeeld een e-mailadres in je overzicht kan zetten.
Kenmerken worden dus onder andere gebruikt ter vervanging van losse Excel lijstjes en voor marketing om selecties te kunnen maken voor mailings.
Indien je nieuwe kenmerken of categorieën wil aanmaken klik dan hier.
