Hoe voeg ik een kenmerk toe?
Kenmerken worden allereerst gebruikt voor het indelen van relaties in groepen. Wanneer je een kenmerk aan een relatie koppelt, dan leg je ook extra informatie bij deze relatie vast. Dit geldt voor zowel organisaties als personen.
Kenmerk toevoegen
- Open de relatiekaart van een organisatie of persoon;
- Ga naar het tabblad Kenmerken;
- Klik op de rode knop Toevoegen;
- Selecteer het gewenste kenmerk;
- Klik, rechts onderaan het scherm, op de knop Toevoegen.
Wat kun je ermee?
Aan de linkerkant van je navigatiemenu kun je via Meer> Kenmerken een lijst van relaties die een specifiek kenmerk hebben openen. Als je in de weergave van een bepaald kenmerk zit, kan je (met behulp van de knop Acties, en afhankelijk van je rechten) deze weergave naar Excel exporteren of vanuit deze weergave een campagne starten zodat al deze relaties gemaild kunnen worden. Ook kan je de weergave kopiëren/aanpassen zodat je andere gegevens (zoals het e-mailadres van de relatie) in je overzicht kunt plaatsen.
Kenmerken worden onder andere gebruikt ter vervanging van losse Excel-bestanden. Ook kunnen kenmerken door je marketing-afdeling gebruikt worden om selecties te generen, die weer voor een campagne (mailing) gebruikt kunnen worden.
Indien je nieuwe kenmerken of kenmerk-categorieën wil aanmaken klik dan hier.
