Hoe maak ik in bulk activiteiten aan? En hoe kan ik in bulk activiteiten verwijderen?

Je kunt, naast het aanmaken van een losse activiteit, ook een selectie maken van je relaties of activiteiten en bij deze groep in één keer een nieuwe activiteit aanmaken. Daarvoor selecteer je eerst de groep relaties bij wie je een activiteit aan wilt maken. Dit kan door middel van een kenmerk, selectie of weergave. Vervolgens start je met deze groep een campagne op. Eventueel kan je deze campagne ook herhalen, zodat er (eens in de zoveel tijd) een nieuwe activiteit wordt aangemaakt.

Campagne stappen

• Naam: vul hier voor intern gebruik een naam in, zodat je later makkelijk kan terugzien welke actie je hebt uitgevoerd;
• Wie: hier zie je welke relaties je geselecteerd hebt. Wanneer de optie Organisaties vervangen door contactpersonen aangevinkt is, dan zal de activiteit aan de contactpersoon gekoppeld worden (indien de organisatie een contactpersoon heeft);
• Wat: kies bij deze stap voor de optie Bij iedere relatie een nieuwe opvolgingsactiviteit aanmaken;
• Extra opties: hier kan je eventueel nog extra opties aanvinken, maar dit is niet verplicht;
• Activiteit: hier kan je aangeven welke activiteit er aangemaakt mag worden;
• Gegevens: bij deze stap kan je de (aanvullende) informatie van deze activiteit alvast invullen;
• Opvolging resultaat: geef aan hoe deze activiteit opgevolgd mag worden, en of de activiteit op naam van een medewerker of in een wachtrij geplaatst mag worden;
• Uitvoeren: als je op de blauwe button Uitvoeren klikt, dan worden de activiteiten zoals in de vorige stappen is aangegeven, aangemaakt. Dit kan wat tijd in beslag nemen;

Automatiseren: periodiek herhalen

Als je wilt dat deze campagne zich automatisch herhaalt, dan kies je (onder Wanneer) voor vanaf een bepaald tijdstip, daarna kies je voor periodiek herhalen. Je kunt nu instellen om de hoeveel dagen/ weken/ maanden/ jaren deze campagne herhaald mag worden. Dit is bijvoorbeeld handig, als er (in het kader van relatiebeheer) geautomatiseerd 2 keer per jaar een taak op je te doen lijst terecht moet komen, die gekoppeld is aan alle status A klanten van wie je de relatiebeheerder bent om contact met ze op te nemen.

Hoe kan ik in bulk activiteiten verwijderen?

Je hebt ook de mogelijkheid om in bulk activiteiten te verwijderen. Klik hier om te lezen hoe je dat kunt doen.
LET OP: het in bulk verwijderen van activiteiten kan niet ongedaan gedaan gemaakt worden.