Hoe pas ik een relatie weergave aan?
PerfectView bevat een aantal standaard weergaven. Je kunt zelf een weergave aanpassen. Zo is het bijvoorbeeld mogelijk om kolommen toe te voegen, maar ook om op bepaalde informatie te filteren. Op deze manier creëer je een beter overzicht in PerfectView. Daarnaast kan je, binnen de weergave, ook zoeken op de informatie die in één van de toegevoegde kolommen staat.
Onderstaande stappen geven uitleg over het aanpassen van de relatie weergave voor de Klanten. Deze stappen gelden ook voor andere relatietypen, zoals prospects of zakelijk partners.
Het is mogelijk een tijdelijk filter toe te passen op datumvelden en keuzelijsten. Daarvoor kan je de Filter knop gebruiken. De filter-mogelijkheden worden bovenaan de kolommen getoond.
Je kunt het tijdelijke filter inschakelen door deze stappen te volgen: ga naar Acties> Weergave> Tijdelijk filter aanzetten.
Hoe kan je kolommen toevoegen aan een weergave?
- Ga naar de relatie weergave voor de Klanten. Standaard bevat PerfectView een aantal weergaven, zoals actieve klanten en inactieve klanten. Afhankelijk van de gekozen weergave, wijzigt de informatie die op je scherm te zien is. De laatst gekozen weergave wordt onthouden;
- Wanneer je zelf een kolom of een standaard filter wilt toevoegen, volg dan deze stappen: ga naar Acties> ga naar Weergave> en klik op Kopiëren;
- Hernoem de weergave. De beheerder kan een organisatie weergave aanmaken, deze weergave is voor de gehele organisatie zichtbaar. Indien er sprake is van een eigen weergave is deze alleen voor jou inzichtelijk;
- Klik op de knop Kolom toevoegen en selecteer het veld dat je aan de weergave wilt toevoegen, klik op de plus-button om deze kolom aan de weergave toe te voegen;
- Middels de pijltjes-knoppen (aan de linkerkant van de pagina, voor de kolomnamen), is het mogelijk om de volgorde van de kolommen te wijzigen;
- Aan het einde van de regel staat bij elke kolom een min-teken. Door op dit min-teken te klikken, kan je een kolom uit de weergave verwijderen.
Hoe kan ik een filter op een weergave instellen?
- Verder is het mogelijk een standaard filter op een weergave in te stellen. Je kunt bijvoorbeeld instellen dat je binnen een bepaalde weergave alleen de klanten van een bepaalde relatiebeheerder terug ziet. Om dit te realiseren, klik je op de knop Filter;
- Klik op de knop Conditie toevoegen om het filter definitief in te stellen.
Sluit en sla de weergave op, door rechts bovenaan de pagina op het kruisje te klikken. Je vindt de zojuist aangemaakte weergave terug, door op het blauwe pijltje (naast de weergave naam) te klikken.
Wil je weten hoe je een activiteitenweergave aan kunt passen? Klik dan hier.
