Moneybird

Gebruik je MoneyBird voor je financiële administratie? Dan zorgt deze koppeling voor het automatisch doorvoeren van relatiegegevens vanuit PerfectView naar MoneyBird. Zo stuur je nooit meer een factuur naar een fout adres.

De Moneybird koppeling bestaat uit het synchroniseren van relatiegegevens.
Let op: er worden geen factuurgegevens gesynchroniseerd.

Relatie synchronisatie
Bij de relatiesynchronisatie wordt een optie geboden om bepaalde relaties van en naar Moneybird te synchroniseren. Door instellingen kan bepaald worden welke relatietypen in CRM Online benut worden voor klanten in Moneybird én of het een- of tweeweg synchronisatie gewenst is. De relatiecode wordt benut als het koppelingsveld. Een aanpassing in de relatie kan direct doorgevoerd worden in Moneybird. Nieuwe relaties in Moneybird worden, indien gewenst, periodiek in CRM Online toegevoegd.

Voor de koppeling dien je een Moneybird omgeving te hebben.

Klik hier om de documentatie te downloaden waarin stap voor stap wordt uitgelegd hoe je de koppeling tot stand brengt en gebruikt.