Waar ben je naar op zoek?

Hoe kan ik een activiteit aan een andere relatie koppelen?

  • Home
  • CRM Online
  • Hoe kan ik een activiteit aan een andere relatie koppelen?
Inhoudsopgave

Heb je een activiteit aangemaakt maar wil je deze eigenlijk aan een andere relatie hangen? In dit artikel lees je hoe je een activiteit kunt verplaatsen naar een andere relatie.

Volg de volgende stappen:

  1. Open de betreffende activiteit.
  2. Boven in de kaart zie je het visitekaartje van de relatie waaraan de activiteit is gekoppeld. Het eerste item op het visitekaartje is de naam van de relatie. Klik nu op het grijze driehoek icoon achter de naam van de relatie.
  3. Er opent nu een venster waarin je de binnen de bestaande relaties in jouw database kunt zoeken (1) naar de relatie waaraan je de activiteit wilt koppelen. Staat deze relatie nog niet in het systeem > Dan kun je ervoor kiezen om hier direct een nieuwe relatie aan te maken (2/3).
  4. Klik vervolgens op Selecteren om de activiteit aan de gekozen relatie te koppelen.
Was this article helpful?
0 out of 5 stars
5 Stars 0%
4 Stars 0%
3 Stars 0%
2 Stars 0%
1 Stars 0%
How can we improve this article?
PerfectView