Hoe kan ik een activiteit aan een andere relatie koppelen?
Heb je een activiteit aangemaakt, maar wil je deze eigenlijk naar een andere relatie verplaatsen? Dit artikel legt uit hoe je een activiteit kunt verplaatsen naar een andere relatie.
Volg deze stappen:
- Open de betreffende activiteit;
- Bovenaan in de activiteitkaart zie je het visitekaartje van de relatie aan wie de activiteit is gekoppeld. Het eerste item op het visitekaartje is de naam van de relatie. Klik nu op het grijze driehoek-icoon achter de naam van de relatie;
- Vervolgens opent er een venster dat je de mogelijkheid geeft om te zoeken naar de bestaande relaties binnen jouw PerfectView-database (1), naar de relatie aan wie je de activiteit wilt koppelen. Staat deze relatie nog niet in het systeem? Dan kun je ervoor kiezen om hier direct een nieuwe relatie aan te maken (2/3);
- Klik vervolgens op Selecteren om de activiteit aan de gekozen relatie te koppelen.
