Waar ben je naar op zoek?

Hoe gebruik ik de verschillende relatietypes?

Elke relatie in PerfectView is van een bepaald type. Op hoofdniveau onderscheiden we twee types, dit zijn organisaties en personen. Dit is zo omdat je van een organisatie andere gegevens wilt kunnen vastleggen dan van een persoon. Zo wil je bij een organisatie bijvoorbeeld een organisatienaam, bezoek- en postadres vastleggen, terwijl je bij een persoon juist een roepnaam, achternaam en bijvoorbeeld een mobiel nummer wilt kunnen vastleggen. In dit artikel leer je welke organisatie- en persoonstypes we kennen zodat je kunt bepalen welke jij nodig hebt om al jouw relaties in CRM te kunnen vastleggen.

Bekijk voor het lezen van dit artikel deze korte video van een van onze CRM coaches voor toelichting op de meest gebruikte relatietypes.

Organisatietypes

Naam relatietypeOmschrijving
Algemene relatieEen organisatie die niet in een van de andere types onder te verdelen is. TIP: zet dit type enkel aan wanneer je dit echt nodig acht.
ConcurrentEen organisatie die dezelfde producten/diensten verkoopt
DochterorganisatieEen organisatie gekoppeld aan een bovenliggende organisatie. Wordt vaak gebruikt in het relatienetwerk
DonateurEen organisatie die doneert
Hot prospectEen hele warme potentiële klant
KlantEen organisatie waarmee je een betaalrelatie hebt
LeadEen potentiële klant die een informatie-aanvraag bij jouw organisatie heeft gedaan
LeverancierEen organisatie waar je diensten of producten bij afneemt
LidEen organisatie die lid is van jouw organisatie
NevenvestigingEen organisatie gekoppeld aan een andere organisatie. Wordt vaak gebruikt in het relatienetwerk
OnderwijsinstellingEen organisatie die kennis aanbiedt
Pers en mediaHier kun je alle Pers en media toevoegen
Potentieel lidEen organisatie die potentieel lid is van jouw organisatie
Potentiële donateurEen organisatie die potentieel doneert
Potentiële sponsorEen organisatie die jouw organisatie potentieel gaat sponsoren
ProspectEen gekwalificeerde potentiële klant
SponsorEen organisatie die sponsort
SuspectEen niet-gekwalificeerde potentiële klant
Te beoordelen organisatieWordt vaak gebruikt indien er via een koppeling automatisch organisaties worden aangemaakt
VerenigingEen vereniging
Zakelijke partnerEen organisatie waarmee je samenwerkt

Persoonstypes

Naam relatietypeOmschrijving
ContactpersoonEen persoon die werkzaam is bij een organisatie waarmee jij contact hebt
KandidaatEen gegadigde persoon voor een functie
ParticulierEen persoon waarmee je contact hebt wie niet aan een organisatie is gekoppeld
Particulier lidEen particuliere persoon die lid is van jouw organisatie
Particuliere donateurEen particuliere persoon die doneert aan jouw organisatie
Particuliere hot prospectEen hele warme potentiële particuliere klant
Particuliere klantEen particulier waar jouw organisatie een betaalrelatie mee heeft
Particuliere leadEen particuliere potentiële klant die een informatie aanvraag bij jouw bedrijf heeft gedaan
Particuliere prospectEen gekwalificeerde particuliere potentiële klant
Particuliere sponsorEen particulier die jouw organisatie sponsport
Particuliere suspectEen niet-gekwalificeerde potentiële particuliere klant
Persoonlijk contactEen contact uit een persoonlijk netwerk
Potentieel particulier lidEen potentieel particulier lid van jouw organisatie
Potentiële particuliere donateurEen potentiële particuliere donateur van jouw bedrijf
Potentiële particuliere sponsorEen persoon die jouw bedrijf in de toekomst mogelijk gaat sponsoren
Te beoordelen persoon Wordt vaak gebruikt indien er via een koppeling automatisch personen worden aangemaakt

Was dit artikel nuttig ?
3.1 out of 5 stars
5 Stars 0%
4 Stars 50%
3 Stars 25%
2 Stars 0%
1 Stars 25%
How can we improve this article?
PerfectView