Hoe gebruik ik de verschillende relatietypes?
Elke relatie in PerfectView is van een bepaald type. Op hoofdniveau onderscheiden we twee types, dit zijn organisaties en personen. Dit is zo omdat je van een organisatie andere gegevens wilt kunnen vastleggen dan van een persoon. Zo wil je bij een organisatie bijvoorbeeld een organisatienaam, bezoek- en postadres vastleggen, terwijl je bij een persoon juist een roepnaam, achternaam en bijvoorbeeld een mobiel nummer wilt kunnen vastleggen. In dit artikel leer je welke organisatie- en persoonstypes we kennen zodat je kunt bepalen welke jij nodig hebt om al jouw relaties in CRM te kunnen vastleggen.
Bekijk voor het lezen van dit artikel deze korte video van een van onze CRM coaches voor toelichting op de meest gebruikte relatietypes.
Organisatietypes
| Naam relatietype | Omschrijving |
| Algemene relatie | Een organisatie die niet in een van de andere types onder te verdelen is. TIP: zet dit type enkel aan wanneer je dit echt nodig acht. |
| Concurrent | Een organisatie die dezelfde producten/diensten verkoopt |
| Dochterorganisatie | Een organisatie gekoppeld aan een bovenliggende organisatie. Wordt vaak gebruikt in het relatienetwerk |
| Donateur | Een organisatie die doneert |
| Hot prospect | Een hele warme potentiële klant |
| Klant | Een organisatie waarmee je een betaalrelatie hebt |
| Lead | Een potentiële klant die een informatie-aanvraag bij jouw organisatie heeft gedaan |
| Leverancier | Een organisatie waar je diensten of producten bij afneemt |
| Lid | Een organisatie die lid is van jouw organisatie |
| Nevenvestiging | Een organisatie gekoppeld aan een andere organisatie. Wordt vaak gebruikt in het relatienetwerk |
| Onderwijsinstelling | Een organisatie die kennis aanbiedt |
| Pers en media | Hier kun je alle Pers en media toevoegen |
| Potentieel lid | Een organisatie die potentieel lid is van jouw organisatie |
| Potentiële donateur | Een organisatie die potentieel doneert |
| Potentiële sponsor | Een organisatie die jouw organisatie potentieel gaat sponsoren |
| Prospect | Een gekwalificeerde potentiële klant |
| Sponsor | Een organisatie die sponsort |
| Suspect | Een niet-gekwalificeerde potentiële klant |
| Te beoordelen organisatie | Wordt vaak gebruikt indien er via een koppeling automatisch organisaties worden aangemaakt |
| Vereniging | Een vereniging |
| Zakelijke partner | Een organisatie waarmee je samenwerkt |
Persoonstypes
| Naam relatietype | Omschrijving |
| Contactpersoon | Een persoon die werkzaam is bij een organisatie waarmee jij contact hebt |
| Kandidaat | Een gegadigde persoon voor een functie |
| Particulier | Een persoon waarmee je contact hebt wie niet aan een organisatie is gekoppeld |
| Particulier lid | Een particuliere persoon die lid is van jouw organisatie |
| Particuliere donateur | Een particuliere persoon die doneert aan jouw organisatie |
| Particuliere hot prospect | Een hele warme potentiële particuliere klant |
| Particuliere klant | Een particulier waar jouw organisatie een betaalrelatie mee heeft |
| Particuliere lead | Een particuliere potentiële klant die een informatie aanvraag bij jouw bedrijf heeft gedaan |
| Particuliere prospect | Een gekwalificeerde particuliere potentiële klant |
| Particuliere sponsor | Een particulier die jouw organisatie sponsport |
| Particuliere suspect | Een niet-gekwalificeerde potentiële particuliere klant |
| Persoonlijk contact | Een contact uit een persoonlijk netwerk |
| Potentieel particulier lid | Een potentieel particulier lid van jouw organisatie |
| Potentiële particuliere donateur | Een potentiële particuliere donateur van jouw bedrijf |
| Potentiële particuliere sponsor | Een persoon die jouw bedrijf in de toekomst mogelijk gaat sponsoren |
| Te beoordelen persoon | Wordt vaak gebruikt indien er via een koppeling automatisch personen worden aangemaakt |
